Ma méthodologie

De notre première rencontre à l’aboutissement de vos projets, je suis à vos côtés pour vous accompagner à chaque étape.

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Etape 1 : Première rencontre

Se rencontrer, échanger, vous entendre me raconter qui vous etes, comment vous vivez, ce que vous voulez vivre, quand et comment vous souhaitez le vivre, va etre le socle de notre collaboration.
Car pour avancer, nous avons besoin des 2 "jambes" : votre situation actuelle et votre destination.

Votre situation actuelle, factuelle, est une photo à l’instant "t" de vos revenus, votre imposition, votre épargne, vos biens.

Votre destination est multiple, car ce sont vos projets, même les plus fous, avec des budgets, des délais, des durées et finalités différents.

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Etape 2 : Stratégie 

Après l’étude de votre situation personnelle, je vous présente la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs en utilisant au mieux vos 3 leviers : votre capacité d’emprunt, votre capacité d’épargne et votre épargne.

Votre patrimoine peut alors se développer dans l’immobilier et en placement financier, avec votre argent et celui de la banque, en direct ou au travers de structure juridique, tout en optimisant, toujours, votre fiscalité.

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Etape 3 : Mise en œuvre

En tant que Conseiller en Investissement Financier, porteur d’une Carte Professionnelle Immobilière, Courtier en Opération de Banque et Services de Paiement et Mandataire d’Intermédiaire en Assurance, je suis en mesure de vous proposer l’ensemble des outils existants, uniques ou complémentaires, pour accompagner vos projets.
 
Entouré d’une équipe experte de notaires, avocats spécialisés, fiscalistes et experts-comptables, je gère directement les recherches et sélections des biens & produits ainsi que tous les actes et documents administratifs.

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Etape 4 : Suivi et accompagnement

Tout est mis en place. Nous restons en contact régulier pour suivre l’avancement de chacun de vos projets et continuons d’échanger.

Chaque aboutissement fera naître de nouveaux projets, qui enrichiront la stratégie initiale.


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